中銀香港(2388)公布，中行(3988)協(xié)助深圳市人民政府連續(xù)第三年在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，這次除了繼續(xù)發(fā)行綠色債券推動綠色金融，更首次引入社會責(zé)任債券品種，募集資金將投向醫(yī)療衞生、教育、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。中國銀行擔(dān)任此次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商兼聯(lián)席賬簿行，並以綠色和社會責(zé)任結(jié)構(gòu)顧問身份，協(xié)助有關(guān)債券獲得香港品質(zhì)保證局的認(rèn)證。
本次債券發(fā)行規(guī)模50億元(人民幣，下同)，包括2年期9億元、3年期21億元和5年期20億元，其中，3年期為綠色債券，5年期為社會責(zé)任債券，定價利率分別為2.4%、2.55%和2.75%。簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元，訂單倍數(shù)高達(dá)4.1倍。
中銀香港副總裁徐海峰表示，此次發(fā)債首次引入社會責(zé)任債券，豐富離岸人民幣債券種類，充分體現(xiàn)深圳市人民政府對金融創(chuàng)新及履行社會責(zé)任的使命。境外投資者對債券的踴躍認(rèn)購反應(yīng)，有助鞏固深圳在國際資本市場的地位，同時強(qiáng)化香港作為全球離岸人民幣業(yè)務(wù)的樞紐地位。
中銀香港全程參與此次發(fā)債項(xiàng)目的執(zhí)行與路演，牽頭組織了文件、銷售、定價、結(jié)算交割以及綠色和社會責(zé)任結(jié)構(gòu)顧問工作。中銀香港為是次債券發(fā)行機(jī)構(gòu)擔(dān)任綠色及社會責(zé)任金融顧問，更新ESG金融框架，並提供跨境清算、資產(chǎn)管理、交易做市、債券發(fā)行、市場研究等全方位服務(wù)，致力助力香港成為區(qū)內(nèi)領(lǐng)先的可持續(xù)金融樞紐，為亞洲區(qū)構(gòu)建更可持續(xù)發(fā)展的未來。
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