8月29日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（1288）發(fā)布2023年中期業(yè)績(jī)。副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)付萬(wàn)軍攜執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)張旭光、林立，副行長(zhǎng)劉加旺、劉洪以及董事會(huì)秘書(shū)韓國(guó)強(qiáng)出席業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，並回答了媒體、分析師、投資人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、視頻連線、直播評(píng)論區(qū)提出的14個(gè)問(wèn)題，充分回應(yīng)了信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、理財(cái)業(yè)務(wù)、對(duì)公房地產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、資本補(bǔ)充及分紅等眾多市場(chǎng)關(guān)切。
付萬(wàn)軍表示，要充分認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程，但經(jīng)濟(jì)回升向好的總體方向不會(huì)改變。銀行的信貸投放則是一個(gè)持續(xù)性的過(guò)程。他用「營(yíng)收穩(wěn)中有升、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)、風(fēng)控穩(wěn)健審慎、轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)」四穩(wěn)來(lái)總結(jié)上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，並透露將通過(guò)「增投放、穩(wěn)收入、促非息、控風(fēng)險(xiǎn)、精管理」五方面來(lái)保持下半年?duì)I收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
支持實(shí)體 信貸投放合理增長(zhǎng)
上半年該行實(shí)現(xiàn)純利（歸屬於母公司股東的凈利潤(rùn)）1332億元（人民幣，下同），增速3.48%；營(yíng)業(yè)收入3658億元，增速0.8%；手續(xù)費(fèi)凈收入507億元，增速2.5%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）為11.43%。不良貸款率1.35%，撥備覆蓋率為304.67%。
行長(zhǎng)付萬(wàn)軍介紹，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)「穩(wěn)中求進(jìn)」主要得益於信貸總量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。具體來(lái)看，信貸投放呈現(xiàn)總量合理增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、重點(diǎn)領(lǐng)域突出三個(gè)特點(diǎn)。6月末貸款餘額21.8萬(wàn)億元，新增2萬(wàn)億元，增速10.3%。重點(diǎn)領(lǐng)域方面，除縣域貸款外，製造業(yè)貸款餘額2.91萬(wàn)億元，增速26.6%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款突破1.8萬(wàn)億元，增速超40%；綠色信貸餘額達(dá)3.62萬(wàn)億元，增速34.4%。全力服務(wù)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，貸款餘額3.5萬(wàn)億元，新增4719億元。
農(nóng)行廣東分行客戶(hù)經(jīng)理為客戶(hù)講解業(yè)務(wù)。
「從實(shí)際需求來(lái)看，縣域三農(nóng)，新能源、電動(dòng)汽車(chē)、科創(chuàng)金融、綠色金融、綠色低碳領(lǐng)域的信貸需求還比較旺盛?！顾嘎?，上半年農(nóng)行已審批未放款儲(chǔ)備項(xiàng)目金額較去年同期多近7800億元，該行有信心實(shí)現(xiàn)下半年信貸投放的平穩(wěn)增長(zhǎng)。
該行的綜合金融服務(wù)水平也持續(xù)提升。上半年，金融投資新增5380億元，其中債券投資新增5300億元。銀團(tuán)貸款規(guī)模突破2.5萬(wàn)億元，連續(xù)5年居可比同業(yè)首位。行司聯(lián)動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目110項(xiàng)，投融資規(guī)模達(dá)192億元。國(guó)際結(jié)算、跨境人民幣結(jié)算的業(yè)務(wù)量分別為9672.5億美元、1.57萬(wàn)億元，同比增速分別為25%、36%。
副行長(zhǎng)劉加旺表示，該行做好保交樓的金融服務(wù)，並全力支持房地產(chǎn)新發(fā)展模式，將保障性住房、租賃住房、老舊小區(qū)改造等民生金融領(lǐng)域作為房地產(chǎn)的投放重點(diǎn)，持續(xù)加大信貸資源的傾斜。截至6月末，保障型住房貸款的餘額超過(guò)3500億元，租賃住房貸款和老舊小區(qū)改造貸款也保持快速增長(zhǎng)。
農(nóng)行浙江溫嶺支行甬臺(tái)溫高速至沿海高速溫嶺聯(lián)絡(luò)線工地現(xiàn)場(chǎng)。
堅(jiān)守初心 助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化
農(nóng)行堅(jiān)守服務(wù)三農(nóng)的初心使命，深耕農(nóng)村金融市場(chǎng)，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，推動(dòng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)軍銀行建設(shè)提質(zhì)增效，努力為加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供強(qiáng)有力的金融支撐。
數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行縣域貸款餘額8.35萬(wàn)億元，新增1.02萬(wàn)億元，增速13.9%，增量創(chuàng)歷史同期新高。涉農(nóng)貸款餘額6.43萬(wàn)億元，新增8980億元，增速16.2%，高於全行貸款增速5.9個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)戶(hù)貸款餘額突破萬(wàn)億元，達(dá)1.04萬(wàn)億元，新增2613億元，增速33.5%。助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)貸款增速分別達(dá)29.5%和19.2%，均高於全行貸款平均增速。
「農(nóng)行緊抓種子和耕地兩大關(guān)鍵，全力維護(hù)國(guó)家糧食安全?！垢度f(wàn)軍透露，該行糧食重點(diǎn)領(lǐng)域貸款餘額2724億，增速53.3%，種業(yè)領(lǐng)域貸款餘額471億，增速66.9%，助力新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)?；?jīng)營(yíng)，貸款餘額4820億，增速19.2%。
農(nóng)行江蘇分行金融支持的「里下河地區(qū)」重點(diǎn)風(fēng)電項(xiàng)目。
副行長(zhǎng)劉洪提醒市場(chǎng)關(guān)注農(nóng)行上半年鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)出的「三個(gè)萬(wàn)億」：「第一個(gè)萬(wàn)億」，縣域貸款增加1萬(wàn)億元；「第二個(gè)萬(wàn)億」，農(nóng)戶(hù)貸款餘額突破1萬(wàn)億元；「第三個(gè)萬(wàn)億」，縣域存款新增1.2萬(wàn)億元。
關(guān)於如何推動(dòng)三農(nóng)縣域業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展？他表示，農(nóng)行擁有273項(xiàng)「三農(nóng)」專(zhuān)屬產(chǎn)品，將全力打造鄉(xiāng)村振興的拳頭產(chǎn)品，推動(dòng)「農(nóng)擔(dān)貸」等產(chǎn)品達(dá)到千億級(jí)，進(jìn)一步做優(yōu)國(guó)家儲(chǔ)備林貸款，純線上的「惠農(nóng)網(wǎng)貸」等產(chǎn)品。並在總結(jié)運(yùn)用「央企興村貸」「聯(lián)企興村貸」模式的基礎(chǔ)上，探索多方聯(lián)動(dòng)、協(xié)同職能的服務(wù)模式。全面推進(jìn)信用村、信用戶(hù)建設(shè)，年內(nèi)力爭(zhēng)建成1萬(wàn)個(gè)信用村，助力改善縣域的信用環(huán)境。
副行長(zhǎng)林立介紹，農(nóng)銀理財(cái)也注重豐富產(chǎn)品的體系，依托母行的優(yōu)勢(shì)特色，加大鄉(xiāng)村振興、ESG共同富裕養(yǎng)老等特色產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。
重點(diǎn)突出 做活普惠綠色科創(chuàng)
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行普惠金融領(lǐng)域貸款餘額達(dá)3.32萬(wàn)億元，增速29.5%。普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數(shù)達(dá)327萬(wàn)戶(hù)，新增75萬(wàn)戶(hù)。副行長(zhǎng)劉加旺透露，縣域是該行普惠金融服務(wù)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，農(nóng)行持續(xù)深化普惠金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深度運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對(duì)普惠小微企業(yè)進(jìn)行多維度、多場(chǎng)景的精準(zhǔn)畫(huà)像，不斷豐富數(shù)字化產(chǎn)品線，有效滿(mǎn)足各類(lèi)市場(chǎng)主體的融資需求。該行打造了近300家覆蓋科創(chuàng)、綠色、供應(yīng)鏈、製造業(yè)等領(lǐng)域的小微金融專(zhuān)業(yè)支行，為普惠小微群體提供專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)。
在發(fā)展綠色金融方面，副行長(zhǎng)張旭光表示，農(nóng)行自身就有綠色基因，綠色金融是該行「十四五」期間的三大戰(zhàn)略之一，將持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際交流，助力打造兼具中國(guó)特色和國(guó)際影響力的綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷提升綠色金融的服務(wù)和管理能力。
農(nóng)業(yè)銀行向四川萬(wàn)源市國(guó)家儲(chǔ)備林及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供金融支持，助力鄉(xiāng)村生態(tài)振興。
截至6月末，該行縣域綠色信貸餘額達(dá)1.5萬(wàn)億元，佔(zhàn)全部綠色信貸的40%以上。上半年該行通過(guò)綠色債券承銷(xiāo)、綠色銀團(tuán)貸款、綠色併購(gòu)貸款等為企業(yè)提供融資近1700億元，同比增長(zhǎng)近18%。風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制進(jìn)一步完善，將ESG風(fēng)險(xiǎn)管理的要求納入信貸全流程的各環(huán)節(jié)，對(duì)非生態(tài)友好型客戶(hù)實(shí)行一票否決制度。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家的行業(yè)規(guī)範(fàn)、能耗限額、清潔生產(chǎn)的要求，將綠色發(fā)展指標(biāo)納入信貸體系，作為客戶(hù)準(zhǔn)入和信貸決策的重要依據(jù)，積極推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
劉加旺透露，截至6月末，農(nóng)行科創(chuàng)企業(yè)貸款客戶(hù)數(shù)超5萬(wàn)戶(hù)，貸款餘額超1.5萬(wàn)億元，增速超20%。目前農(nóng)行已在科技創(chuàng)新活躍的江蘇、浙江、廣東等地設(shè)立了19個(gè)科創(chuàng)金融服務(wù)中心。在各地的科創(chuàng)園、軟件園、高新區(qū)這些科技創(chuàng)新聚集地，成立了200家的科技金融專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)和支行，持續(xù)研發(fā)科創(chuàng)的專(zhuān)屬產(chǎn)品，滿(mǎn)足科技創(chuàng)新全鏈條、科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的融資需求。
零售大行 個(gè)人AUM接近20萬(wàn)億
個(gè)人金融業(yè)務(wù)也是農(nóng)行的一大優(yōu)勢(shì)。近兩年，該行連續(xù)位居全球零售銀行品牌價(jià)值排行榜首。截至6月末，農(nóng)行的個(gè)人客戶(hù)達(dá)8.62億戶(hù)，居同業(yè)首位。個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)總量（AUM）達(dá)到19.6萬(wàn)億元，新增1.23萬(wàn)億元。上半年個(gè)人儲(chǔ)蓄存款增加1.5萬(wàn)億元，個(gè)人貸款餘額7.98萬(wàn)億元，新增4320億元，增量居同業(yè)領(lǐng)先水平。
近年來(lái)，農(nóng)行私人銀行高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展較快。截至6月末，私行客戶(hù)金融資產(chǎn)總量達(dá)到2.48萬(wàn)億元，私行客戶(hù)總量是22.7萬(wàn)人，分別較上年末增長(zhǎng)12%和13%。
對(duì)於老百姓普遍關(guān)心的存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整，副行長(zhǎng)林立表示，在有關(guān)政策方案明確後，該行將抓緊制定具體操作細(xì)則，盡快完成合同文本，加緊系統(tǒng)改造調(diào)整工作，積極做好組織實(shí)施。
農(nóng)行線上金融服務(wù)體系進(jìn)一步優(yōu)化。手機(jī)銀行月活躍客戶(hù)（MAU）連續(xù)28個(gè)月居同業(yè)首位，達(dá)1.94億戶(hù)。「農(nóng)銀e貸」線上信貸產(chǎn)品規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，餘額達(dá)3.7萬(wàn)億元，增速22%。積極構(gòu)建全場(chǎng)景、全渠道、全鏈條生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)的高頻場(chǎng)景生態(tài)達(dá)3.85萬(wàn)個(gè)，增速22.8%，覆蓋了校園、餐飲、政務(wù)和出行等領(lǐng)域，為客戶(hù)提供無(wú)形便捷、無(wú)處不在的金融服務(wù)。
農(nóng)行江蘇分行綜合運(yùn)用包括碳減排支持工具在內(nèi)的多種方式，為海上風(fēng)電項(xiàng)目提供融資支持。
築牢底線 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足
在回應(yīng)地方債問(wèn)題時(shí)，副行長(zhǎng)張旭光表示，該行堅(jiān)持合規(guī)優(yōu)先、嚴(yán)控準(zhǔn)入、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、商業(yè)運(yùn)作的信貸策略。到6月末，城投貸款類(lèi)的餘額佔(zhàn)比約5%。目前來(lái)看，城投業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，當(dāng)前的不良率明顯低於全行平均水平。他透露，農(nóng)行的信貸投向主要集中在水、電、氣、熱、旅遊、高速公路、軌道交通等實(shí)體城投公司，這些公司均有穩(wěn)定的現(xiàn)金流。今年還將繼續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)補(bǔ)短板，重點(diǎn)支持保障性住房、特超大城市的城中村改造等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
他還表示，農(nóng)行現(xiàn)在整體的不良貸款率為1.35%，已接近上市以來(lái)的歷史最好水平。關(guān)注貸款率1.44%，較年初下降0.02百分點(diǎn)，逾期率0.99%，較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。，撥備覆蓋率達(dá)304.67%，保持合理充足的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平。
對(duì)於未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量，張旭光認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)具有較大的發(fā)展韌性和潛力，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，特別隨著後續(xù)國(guó)家相關(guān)政策的落地，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度有望增強(qiáng)，這為信貸資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)健提供了最有力的支撐。同時(shí)該行也會(huì)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)和客戶(hù)的長(zhǎng)期、前瞻性研判，主動(dòng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控的工作機(jī)制，多措並舉加大不良資產(chǎn)的處置，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
收益穩(wěn)定 累計(jì)分紅達(dá)IPO募資5倍
今年上半年農(nóng)行的資本充足率略有下降，6月末資本充足率為16.25%?！皋r(nóng)行資本管理的目標(biāo)是達(dá)到合規(guī)、合理、合適的資本充足率水平。」董事會(huì)秘書(shū)韓國(guó)強(qiáng)表示，8月24日，該行發(fā)行400億元永續(xù)債後，一級(jí)資本充足率提高了0.18個(gè)百分點(diǎn)。該行將在服務(wù)好經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)資本節(jié)約挖潛工作，合理清理與實(shí)體經(jīng)濟(jì)適配度低的表內(nèi)外項(xiàng)目，將資本有效配置到價(jià)值回報(bào)高，邊際消耗低的客戶(hù)和產(chǎn)品，以滿(mǎn)足銀行的長(zhǎng)期發(fā)展和抵禦風(fēng)險(xiǎn)能力為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不盲目追求過(guò)高的資本充足水平。
在回答分紅問(wèn)題時(shí)他透露，自2010年上市以來(lái)，該行股票的綜合年化收益水平達(dá)6.38%，已累計(jì)現(xiàn)金分紅7665億元，是當(dāng)時(shí)IPO募集資金1504億元的5倍。按2022年分紅派息來(lái)計(jì)算，農(nóng)行A股和H股股息率分別為7.6%和9.1%，遠(yuǎn)高於同期國(guó)債及理財(cái)產(chǎn)品收益。他表示，農(nóng)行當(dāng)前的貸款減值準(zhǔn)備餘額是8768億元，有著紮實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。另外從資本角度看，目前10.4%的核心一級(jí)資本充足率，在未來(lái)彈性空間比較大。（記者 鄧建樂(lè) 何瑋）
頂圖：2023年農(nóng)業(yè)銀行中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。
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