平保（2318）擬發(fā)行35億美元0.875厘於2029年到期的可轉(zhuǎn)換債券，平保表示，初始轉(zhuǎn)換價為每股H股43.71元（可予調(diào)整），較平保7月15日收市價36.05元，溢價21.3%。高盛發(fā)表報告指，維持對平?！纲I入」評級和55元目標價，認為與平保的年度派息相比，今次發(fā)行規(guī)?？赡懿淮?，估計潛在攤薄影響有限。
高盛指，根據(jù)昨日（15日）收市價，並假設(shè)轉(zhuǎn)換溢價為25至30%的範圍內(nèi)，預(yù)計潛在攤薄影響約2%。
另外，高盛認為中國平安今次發(fā)可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模適中，並指今次可轉(zhuǎn)換債券票面利率介乎0.375%至0.875%，與阿里巴巴（9988）、京東（9618）和攜程（9961）發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票面利率相若，對平保而言是低成本融資。
中國平安擬將所得款項淨額34.52億美元將用於滿足集團未來以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；同時用作一般公司用途。
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