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當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（11月6日），共和黨總統(tǒng)候選人特朗普收獲超半數(shù)的選舉人票，鎖定本次美國(guó)總統(tǒng)選舉勝局。同時(shí)，共和黨贏得了國(guó)會(huì)參議院的控制權(quán)，僅眾議院歸屬尚未確定。

受這一消息的影響，有「資產(chǎn)定價(jià)之錨」之稱的美國(guó)10年期國(guó)債收益率日內(nèi)一度漲18個(gè)基點(diǎn)，最高報(bào)4.479%，為7月以來的最高水平，與美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期關(guān)聯(lián)最為緊密的2年期美債收益率則反彈至8月份以來的高位。

美債利率反彈的同時(shí)，美元指數(shù)日內(nèi)暴漲180點(diǎn)，重回105關(guān)口上方，打壓了以美元計(jì)價(jià)的非美貨幣和一眾大宗商品。分析認(rèn)為，共和黨控制的參議院足以讓特朗普轉(zhuǎn)變美國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策，可能會(huì)推高赤字和通脹。

Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示，對(duì)赤字上升的擔(dān)憂導(dǎo)致投資者拋售美國(guó)國(guó)債，「我們需要關(guān)注債券收益率的變化，如果收益率繼續(xù)上升，可能就會(huì)出現(xiàn)臨界點(diǎn)。」

特朗普多次提到，他要將美國(guó)企業(yè)所得稅率從當(dāng)前的21%降至15%，同時(shí)對(duì)所有進(jìn)口商品徵收至少20%「全球基準(zhǔn)關(guān)稅」。分析人士預(yù)計(jì)，關(guān)稅將引發(fā)通脹反彈，縮小美聯(lián)儲(chǔ)未來降息的空間。

先前許多分析師預(yù)計(jì)，無論特朗普還是賀錦麗上臺(tái)，美國(guó)的預(yù)算赤字和政府債務(wù)水平都會(huì)激增，但他們也普遍認(rèn)為，賀錦麗當(dāng)選情景下美國(guó)政府增加的債務(wù)數(shù)額可能會(huì)少於特朗普的情景。

諮詢公司萬神殿宏觀經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Samuel Tombs認(rèn)為，即使特朗普只對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品徵收10%的關(guān)稅，也可能使美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE價(jià)格指數(shù)上升約0.8個(gè)百分點(diǎn)。

由於通脹預(yù)期的上行風(fēng)險(xiǎn)，交易員調(diào)降了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)2025年降息的預(yù)期，這也是美債利率和美元指數(shù)走高的主要原因之一。芝商所的「美聯(lián)儲(chǔ)觀察」工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該行降息周期的終點(diǎn)在3.75%-4.00%。

日內(nèi)晚些時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)將開始為期兩天的政策會(huì)議。雖然本次降息25個(gè)基點(diǎn)幾乎「板上釘釘」，但Sit Investments高管Bryce Doty認(rèn)為，特朗普勝選的結(jié)果讓該行的「整體任務(wù)變得複雜」。

Doty說道：「不斷上升的國(guó)家債務(wù)使美聯(lián)儲(chǔ)陷入困境，他們應(yīng)該降低利率來節(jié)省國(guó)家資金，還是維持高於正常水平的利率以抵消大規(guī)模政府支出帶來的通脹影響？」

有「新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社」之稱的記者Nick Timiraos發(fā)表最新文章稱，特朗普當(dāng)選目前還不會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貨幣政策的立場(chǎng)，但如果共和黨後續(xù)「橫掃」兩院，該行12月的會(huì)議可能會(huì)修改有關(guān)「基本假設(shè)」的措辭。

值得一提的是，先前有消息稱，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)早有預(yù)謀對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策層「動(dòng)刀」。特朗普經(jīng)濟(jì)顧問斯科特·貝森特（Scott Bessent）提到，可以提前一年批準(zhǔn)下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席的人選，讓鮑威爾在剩餘任期內(nèi)喪失影響力。