海南省人民政府成功在香港再次發(fā)行人民幣債券，品種包括地方政府首筆人民幣生物多樣性主題綠色債券，以及連續(xù)第二年發(fā)行藍(lán)色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。中國(guó)銀行(3988)擔(dān)任此次債券發(fā)行的牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商兼聯(lián)席賬簿管理人、結(jié)算交割行以及獨(dú)家綠色和可持續(xù)金融結(jié)構(gòu)顧問(wèn)，協(xié)助為有關(guān)債券取得香港品質(zhì)保證局的認(rèn)證。
本次債券發(fā)行規(guī)模為50億元(人民幣，下同)，包括30億元2年期的可持續(xù)發(fā)展債券、10億元3年期的生物多樣性主題綠色債券，以及10億元5年期的藍(lán)色債券。最終定價(jià)利率分別爲(wèi)2.45%、2.53%和2.70%。簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)129億元，訂購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.58倍，吸引國(guó)際投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。
提升香港離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐及綠色金融中心地位
中銀香港(2388)副總裁徐海峰表示，海南省政府再次來(lái)港發(fā)行離岸人民幣債券，進(jìn)一步促進(jìn)瓊港金融合作，為香港的金融市場(chǎng)注入活力。此次發(fā)債包含三個(gè)品種，除延續(xù)去年發(fā)行的藍(lán)色債券和可持續(xù)發(fā)展債券外，還發(fā)行了中國(guó)地方政府首筆生物多樣性主題綠色債券，不但豐富了香港人民幣債券市場(chǎng)的債券種類，同時(shí)滿足國(guó)際投資者增持優(yōu)質(zhì)、多元化人民幣資產(chǎn)的需求，有助完善離岸人民幣債券基準(zhǔn)收益率曲線，為人民幣投融資創(chuàng)造有利條件，進(jìn)一步提升香港作為全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐及綠色金融中心的地位。
中銀香港在此次發(fā)債中，全程參與項(xiàng)目的研究、執(zhí)行、發(fā)行定價(jià)及結(jié)算交割，牽頭組織了路演與銷售工作，同時(shí)協(xié)助有關(guān)債券分別取得香港品質(zhì)保證局的藍(lán)色、生物多樣性主題綠色及可持續(xù)金融認(rèn)證。
是次發(fā)債的募集資金主要投向醫(yī)療、教育等民生保障與環(huán)境監(jiān)測(cè)修復(fù)、物種資源保護(hù)及海洋保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
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