國內(nèi)鋼鐵電商平臺(tái)找鋼集團(tuán)日前發(fā)布港股招股書,計(jì)劃通過與特殊目的收購公司(SPAC)Aquila合併的方式上市,這將是香港首例此類上市交易。中國證監(jiān)會(huì)近日發(fā)文,要求公司補(bǔ)充說明股權(quán)架構(gòu)、股權(quán)變動(dòng)、金融服務(wù)業(yè)務(wù)等材料。
資料顯示,找鋼集團(tuán)的主體是找鋼網(wǎng),公司2002年成立,是一個(gè)B2B平臺(tái),主要為鋼材企業(yè)提供交易撮合、物流和金融等服務(wù)。作為鋼鐵電商龍頭,找鋼集團(tuán)投資方陣容十分華麗,既有IDG資本、紅杉中國、真格基金等知名創(chuàng)投企業(yè),也有首鋼基金等產(chǎn)業(yè)資本。
找鋼網(wǎng)曾於2018年6月向港交所遞交招股書,並於當(dāng)年12月通過聆訊。2019年5月,找鋼主動(dòng)中止港股上市。
與傳統(tǒng)IPO不同,SPAC上市主體並沒有任何業(yè)務(wù),只有一個(gè)有現(xiàn)金的殼公司,卻可以通過IPO的方式募集資金
8月31日,找鋼網(wǎng)宣布與Aquila簽署合併協(xié)議,擬以De-SPAC模式在香港上市,估值約100億港幣。若交易順利完成,找鋼網(wǎng)有望成為首家以De-SPAC模式在香港上市的公司。
根據(jù)港交所規(guī)定,Aquila須於上市後36個(gè)月內(nèi)完成併購交易。兩者併購?fù)瓿舍?,Aquila的股東將成為找鋼集團(tuán)的股東,Aquila成為找鋼的全資附屬公司。同時(shí),Aquila的上市地位被撤銷,找鋼集團(tuán)將成為港股上市公司,合併交易將在第四季度完成。找鋼集團(tuán)仍需向港交所提交新的上市申請(qǐng)。
招股書顯示,找鋼網(wǎng)的收入主要來源於平臺(tái)賣家支付的傭金。過去三年,公司的營業(yè)收入分別為13.50億元、13.53億元和9.05億元,淨(jìng)利潤分別虧損4.28億元、2.85億元、3.04億元,三年累計(jì)虧損超過10億元。(深圳商報(bào)記者 陳燕青)