內(nèi)房融創(chuàng)中國(01918)發(fā)公告，宣布境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足，昨日(20日)起正式生效，成為首家完成境內(nèi)、外債務(wù)重組的大型房企。融創(chuàng)中今早股價(jià)高見2.95元，升幅達(dá)26.61%，最新報(bào)2.79元，升19.74%，成交額10.25億元。
根據(jù)重組條款，融創(chuàng)將發(fā)行57億美元新票據(jù)、27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，以及10億美元可轉(zhuǎn)換債券；同時(shí)，約 14.7%融創(chuàng)服務(wù)(01516)股份轉(zhuǎn)讓至債權(quán)人，以換取7.75億美元債務(wù)寬免，融創(chuàng)中國持有服務(wù)的權(quán)益減少至49.7%。
新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券預(yù)期今日(21日)在新交所上市。受限於強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款及條件，頭部轉(zhuǎn)換(包括第一次轉(zhuǎn)換)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格初始為每股6元；可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格初始為每股20元。根據(jù)融創(chuàng)披露的訊息，待其境內(nèi)外公開市場(chǎng)債務(wù)的全部重組完成之後，公司整體化解約900億元人民幣的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
另外，彭博引述消息人士指，為進(jìn)一步改善房地產(chǎn)業(yè)的融資情況，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正起草一份中資房地產(chǎn)商「白名單」，萬科(02202)、龍湖(00960)及新城發(fā)展(01030)均榜上有名。該份「白名單」尚未最終提供予金融機(jī)構(gòu)參考，只要名單榜上有名的企業(yè)，有望獲包括信貸、債權(quán)和股權(quán)融資等多方面的支持，但不意味著對(duì)銀行等機(jī)構(gòu)有硬性要求。該名單較今年初具有系統(tǒng)重要性優(yōu)質(zhì)房企的範(fàn)圍有所擴(kuò)大。
內(nèi)媒報(bào)道，金融監(jiān)管部門於上周五聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，討論了多項(xiàng)房地產(chǎn)金融放鬆政策。有國有大行相關(guān)人士透露，上述會(huì)議提出了「三個(gè)不低於」，即各間銀行自身房地產(chǎn)貸款增速不低於銀行行業(yè)平均房地產(chǎn)貸款增速，對(duì)非國有房企對(duì)公貸款增速不低於本行房地產(chǎn)增速，對(duì)非國有房企個(gè)人按揭增速不低於本行按揭增速。會(huì)議還提出，擬修改開發(fā)貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、個(gè)人住房貸款辦法等。
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