第一資本金融將以全股票交易形式收購(gòu)信用卡銀行同業(yè)Discover，按貸款金額計(jì)算，合併後公司將為全美最大信用卡公司。Discover股東將以每股Discover獲得1.0192股第一資本金融，收購(gòu)價(jià)較上周五Discover收市價(jià)110.49美元有26.6%溢價(jià)。交易估值353億美元。
完成後，第一資本金融將擁有合併後公司約60%股份，Discover持有約40%股份。Discover董事會(huì)的三名成員將加入第一資本金融董事會(huì)。預(yù)計(jì)交易在今年尾或下年初完成。
第一資本金融主席、CEO兼創(chuàng)辦人Richard Fairbank表示，今次收購(gòu)是一次難得的機(jī)會(huì)，可將兩家具有互補(bǔ)能力和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司結(jié)合在一起，並建立一個(gè)可以與最大的支付網(wǎng)絡(luò)和支付公司競(jìng)爭(zhēng)的支付網(wǎng)絡(luò)。
Richard Fairbank續(xù)稱，我們正在創(chuàng)造一家處?kù)短厥庥欣恢玫墓荆S著技術(shù)不斷改變支付和銀行市場(chǎng)，為消費(fèi)者、小型企業(yè)、商人和股東創(chuàng)造巨大的價(jià)值。
Discover CEO兼總裁Michael Rhodes 表示，是次交易增強(qiáng)了加速增長(zhǎng)的能力，並為股東實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，使他們能夠分享合併後公司的巨大優(yōu)勢(shì)。
Capital One為全美市值第九大銀行，市值約520億美元；Discover市值約280億美元，該公司提供支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，能與Visa、Mastercard競(jìng)爭(zhēng)。今次是美國(guó)金融業(yè)自2008年金融危機(jī)以來(lái)的最大宗併購(gòu)。根據(jù)彭博行業(yè)彙編的數(shù)據(jù)，按貸款金額計(jì)算，合併後公司規(guī)模超過(guò)摩通和花旗。
圖：Discover＠Fb
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