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　3月4日，星期一，農(nóng)曆正月廿四。A股早盤三大指數(shù)整體維持震蕩盤整走勢，滬深指數(shù)漲跌互見。行業(yè)板塊個(gè)股方面，船舶製造、貴金屬、消費(fèi)電子、算力、液冷服務(wù)器、中醫(yī)藥、超導(dǎo)等行業(yè)板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午間收盤，滬指漲0.22%，報(bào)3033.63點(diǎn)，深成指跌0.03%，報(bào)9431.83點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%，報(bào)1835.7點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.38%，報(bào)818.61點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額7206.45億元，北向資金實(shí)際淨(jìng)賣出36.24億元。兩市53股漲停，17股跌停。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信證券：步入3月，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)偏弱運(yùn)行，地產(chǎn)仍有待增量政策支持；預(yù)計(jì)兩會(huì)定調(diào)整體符合預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力著力方向有望更加清晰；3月預(yù)計(jì)A股市場不會(huì)再出現(xiàn)量化引發(fā)的流動(dòng)性衝擊，仍將呈現(xiàn)活躍資金定價(jià)的特徵，紅利加主題的槓鈴式行情結(jié)構(gòu)或延續(xù)，上半月建議積極參與，下半月耐心等待行情右側(cè)確認(rèn)信號。首先，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，前兩月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)，內(nèi)需偏弱的態(tài)勢延續(xù)，開發(fā)商有望平穩(wěn)度過短期還款高峰，但地產(chǎn)企穩(wěn)有待進(jìn)一步政策支持。其次，從政策邊際變化來看，預(yù)計(jì)兩會(huì)總量政策目標(biāo)基本符合市場預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力有望成為後續(xù)發(fā)展的重心。最後，從市場生態(tài)來看，量化調(diào)倉引發(fā)的流動(dòng)性衝擊已經(jīng)結(jié)束，活躍資金是此輪反彈最主要增量，AI等新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)主題或持續(xù)活躍，資產(chǎn)荒背景下，紅利資產(chǎn)仍然是長線配置型資金的主要方向。

　華泰證券：上周市場由放量下跌→縮量上漲，指數(shù)運(yùn)行至籌碼密集區(qū)間下方。2月超跌反彈與「春躁」共振，行情強(qiáng)度超市場預(yù)期，當(dāng)前普漲反彈或基本到位，「春躁」尚在演繹。兩會(huì)將近，行情特徵上：復(fù)盤14年來，①相較會(huì)前20日，兩會(huì)期間易反轉(zhuǎn)，會(huì)後20日通常延續(xù)會(huì)前趨勢；②會(huì)後至年末行情方向通常與會(huì)後20日一致；③兩會(huì)通常不影響前期強(qiáng)勢行業(yè)的後期表現(xiàn)；④關(guān)鍵詞可能對應(yīng)主題機(jī)會(huì)；今年看點(diǎn)上，可關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力如何持續(xù)「上新」，或圍繞科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國、綠色發(fā)展。配置上，繼續(xù)推薦類滬深300組合，中期視角，在類紅利下沉以及深度價(jià)值型行業(yè)中結(jié)合景氣做挖掘。

　中銀證券：政策預(yù)期的發(fā)酵以及近期市場資金面回暖帶來市場底部反彈。當(dāng)前政策對於市場資金面及預(yù)期呵護(hù)意圖明顯，IPO階段性收緊，財(cái)經(jīng)委高層會(huì)議也著重研究並提出了設(shè)備更新及消費(fèi)品以舊換新等議題，引發(fā)市場對於國內(nèi)資本開支修復(fù)的預(yù)期。往后看，一方面需要密切關(guān)注相關(guān)配套政策的持續(xù)推進(jìn)；另一方面，核心內(nèi)需高頻數(shù)據(jù)的趨勢上行也有望成為後續(xù)市場信心企穩(wěn)的關(guān)鍵。

　華西證券：新質(zhì)生產(chǎn)力是今年政策重點(diǎn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地，其中人工智能、算力、機(jī)器人、新材料、車聯(lián)網(wǎng)、生物製造等領(lǐng)域?qū)⑹切碌脑鲩L點(diǎn)。建議以現(xiàn)金流充裕、分紅穩(wěn)定的藍(lán)籌資源股為主，輔之以部分受益于海外產(chǎn)業(yè)映射和產(chǎn)業(yè)政策支持的TMT個(gè)股。