近日眾多內(nèi)銀陸續(xù)發(fā)布2023年度業(yè)績，中國農(nóng)業(yè)銀行多項財務(wù)指標(biāo)亮眼，其中淨(jìng)利增速高居國內(nèi)六大銀行之首，多個業(yè)績指標(biāo)呈現(xiàn)領(lǐng)先優(yōu)勢，令許多境內(nèi)外投資者欣喜。過往一年農(nóng)行H股（01288）與A股（601288）的股價累計漲幅分別超過兩成與四成，成為滬港資本市場罕有的一抹亮色。
該行董事長、執(zhí)行董事谷澍亮相香港主場業(yè)績發(fā)布會，攜管理層對市場關(guān)注的盈利增長、資產(chǎn)質(zhì)量、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、養(yǎng)老金融等11個問題進(jìn)行了回應(yīng)。
數(shù)據(jù)指標(biāo)：業(yè)績亮眼 穩(wěn)中向好
2023年，農(nóng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，經(jīng)營效益穩(wěn)健增長，集團(tuán)實力持續(xù)增強(qiáng)。
執(zhí)行董事、副行長張旭光（左二），執(zhí)行董事、副行長林立（右二），副行長徐瀚（左一）和副行長劉加旺出席農(nóng)業(yè)銀行北京發(fā)布會現(xiàn)場。
從經(jīng)營效益情況來看，農(nóng)行實現(xiàn)淨(jìng)利潤2698億元（人民幣，下同），增速4.2%。營業(yè)收入6955億元，保持正增長。平均總資產(chǎn)回報率（ROAA）為0.73%；加權(quán)平均淨(jìng)資產(chǎn)收益率（ROAE）為10.91%。董事會建議派發(fā)2023年度普通股現(xiàn)金股息808.11億元（含稅），即每10股派發(fā)人民幣2.309元（含稅）。
從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模來看，農(nóng)行總資產(chǎn)達(dá)39.9萬億元，其中貸款總額22.6萬億元，新增2.85萬億元，增速14.4%。個人貸款餘額8.06萬億元，新增5146億元，增速6.8%，增量、增速均居可比同業(yè)首位，其中增量連續(xù)四年居同業(yè)首位?？蛻舸婵铕N額28.90萬億元。境內(nèi)客戶存款新增3.91萬億元，日均新增3.90萬億元，時點、日均增量均居同業(yè)首位。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，持續(xù)改善，去年末，該行不良貸款率1.33%，較上年末下降0.04個百分點，連續(xù)3年呈現(xiàn)下降態(tài)勢。資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性指標(biāo)也表現(xiàn)較好，關(guān)注類貸款率1.42%，較年初下降0.04個百分點；逾期貸款率1.08%，與年初持平。撥備覆蓋率達(dá)303.87%，保持較高水平。
思路解析：三大統(tǒng)籌 強(qiáng)化優(yōu)勢
谷澍在發(fā)布會上對農(nóng)行2023年業(yè)績做了抽絲剝繭地分析。他指出，最大的體會就是要堅持系統(tǒng)觀念。良好業(yè)績的取得，首先要歸功於宏觀環(huán)境回穩(wěn)向好，其次是自身經(jīng)營層面，努力做到了「三個統(tǒng)籌」：
首先，統(tǒng)籌好城鄉(xiāng)兩個市場。谷澍指出，農(nóng)行橫跨城鄉(xiāng)，客戶基礎(chǔ)和機(jī)構(gòu)布局在城鄉(xiāng)間的布局較為均衡，這是農(nóng)行最大的特色和競爭優(yōu)勢。從盈利端看，2023年農(nóng)行縣域營業(yè)收入佔全行比重47.7%。縣域營收增速高於全行平均營業(yè)收入增速超4個百分點。2023年，農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快推進(jìn)，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展注入強(qiáng)勁動能，使農(nóng)行更受益於城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村的良性互動。從資產(chǎn)端看，農(nóng)行「城市反哺鄉(xiāng)村」的聯(lián)動效應(yīng)正進(jìn)一步彰顯，去年農(nóng)行縣域貸款餘額8.78萬億元，全年新增1.45萬億元，增量超過全行貸款增量的一半。
其次，統(tǒng)籌好高水平安全和高質(zhì)量發(fā)展。在投放方面，統(tǒng)籌好融資供給與資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)係，同步實現(xiàn)了量的合理增長和質(zhì)的有效提升。在存款方面，統(tǒng)籌好資金組織與客戶服務(wù)的關(guān)係，同步實現(xiàn)了客戶業(yè)務(wù)的拓展和客戶服務(wù)質(zhì)效的提升。去年，在客戶存款時點、日均增量均居同業(yè)首位的同時，農(nóng)行每千家網(wǎng)點、每千萬客戶投訴量分別連續(xù)14個和10個季度可比同業(yè)最少。
最後，統(tǒng)籌好當(dāng)下經(jīng)營和未來發(fā)展。谷澍認(rèn)為，在數(shù)字金融的大趨勢下，特別重要的是要持續(xù)加大科技投入，積極推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為未來發(fā)展打造堅實的科技支撐。去年，農(nóng)行實現(xiàn)超8億個人客戶、18億個人賬戶的系統(tǒng)遷移改造，標(biāo)誌著核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面實現(xiàn)分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。此外，農(nóng)行正積極構(gòu)建京滬蒙「三地六中心」布局，2023年10月完成內(nèi)蒙古機(jī)房一期主體結(jié)構(gòu)封頂，2023年底開始建設(shè)上海數(shù)據(jù)中心二期工程，預(yù)期兩地機(jī)房均會在2025年投入使用，有效增強(qiáng)信息科技的信息容量和算力。農(nóng)行還持續(xù)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。2023年，建成互聯(lián)網(wǎng)高頻場景4.2萬個，場景金融生態(tài)不斷拓展。基層客戶經(jīng)理可「一個PAD走天下」。
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立足長遠(yuǎn)：做好三穩(wěn) 長短平衡
發(fā)布會上，談及做好短期盈利和長期盈利的平衡，谷澍提出了「三穩(wěn)」看法。
首先，穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量。谷澍表示，對一家銀行來講，長期、短期經(jīng)營都要好，最關(guān)鍵的是要穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量。農(nóng)行的資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)行指標(biāo)和前瞻性指標(biāo)，都能讓大家放心。下一步，農(nóng)行將積極運(yùn)用數(shù)字化智能化等新手段新模式，線上線下相結(jié)合，不斷提升風(fēng)險管控的前瞻性、精準(zhǔn)性、有效性，著力防範(fàn)化解重點領(lǐng)域信用風(fēng)險，嚴(yán)防資產(chǎn)質(zhì)量劣變。
其次，要穩(wěn)住淨(jìng)息差。農(nóng)行將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端綜合施策，努力將淨(jìng)息差保持在合理區(qū)間。在資產(chǎn)端，保持與服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的定價水平。下一步，農(nóng)行將圍繞做好「五篇大文章」，推動信貸總量和結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)增長；持續(xù)做優(yōu)做精量價協(xié)同管理機(jī)制，優(yōu)化資產(chǎn)邊際定價；在支持實體經(jīng)濟(jì)融資需求的同時，保持自身可持續(xù)發(fā)展能力。在負(fù)債端，合理控制付息成本。2024年，農(nóng)行將優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)；加快推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營，增加結(jié)算性存款；充分發(fā)揮網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)和龐大客群優(yōu)勢，更多更好組織低成本存款。
最後，穩(wěn)住中間業(yè)務(wù)服務(wù)。下一步，農(nóng)行將在消費類業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)、對公中間業(yè)務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力，為客戶提供更多高質(zhì)量金融服務(wù)，持續(xù)推動中間業(yè)務(wù)價值貢獻(xiàn)提升。
展望2024年，谷澍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)長期向好態(tài)勢將持續(xù)鞏固和增強(qiáng)，為農(nóng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營提供更多有利條件，農(nóng)行將積極把握經(jīng)濟(jì)增長中的有利因素，深入挖掘增收節(jié)支潛力，在服務(wù)好實體經(jīng)濟(jì)的同時，努力實現(xiàn)較好的盈利水平，為股東和投資者提供良好的價值回報。
農(nóng)行青海分行支持塔拉灘光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
他透露，2024年，在信貸投放方面，農(nóng)行將在三農(nóng)、普惠、綠色金融等重點領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。三農(nóng)方面，力爭縣域貸款增長1.3萬億元以上，增量佔比達(dá)到50%左右，餘額突破10萬億元。農(nóng)戶貸款增長3000億元以上，餘額突破1.5萬億元。普惠方面，力爭人民銀行口徑普惠金融領(lǐng)域貸款增長8000億元以上。綠色金融方面，力爭人民銀行口徑綠色信貸增量達(dá)到1萬億元。此外，繼續(xù)保持製造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、科技型企業(yè)貸款增速顯著高於全行，持續(xù)做好對基礎(chǔ)設(shè)施重大項目和重點工程的信貸支持。
特色優(yōu)勢：傾斜縣域 三農(nóng)主力
去年，農(nóng)行縣域和涉農(nóng)貸款增量雙超萬億元?？h域貸款餘額8.78萬億元，新增1.45萬億元；貸款增速19.8%，高於全行平均貸款增速5.4個百分點。涉農(nóng)貸款餘額6.55萬億元，新增1.02萬億元，增速18.4%。
其中，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保供、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域貸款增速持續(xù)高於縣域貸款平均增速，增速分別達(dá)33%、32%、27%，餘額分別達(dá)8445億元、1.84萬億元、1.96萬億元。832個脫貧縣貸款餘額突破2萬億元，新增3167億元，增速18.7%；160個國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣貸款餘額3808億元，新增659億元，增速20.9%。
副行長劉加旺表示，農(nóng)行的三農(nóng)工作有城鄉(xiāng)聯(lián)動、三農(nóng)產(chǎn)品、集團(tuán)合成、科技賦能、品牌形象等多方面特色。農(nóng)行橫跨城市、鄉(xiāng)村兩大市場，新遷建的網(wǎng)點70%位於縣域、城鄉(xiāng)結(jié)合部和重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣域網(wǎng)點佔比升至56.4%。越來越多客戶同時布局城鄉(xiāng)兩個市場，更有利於該行發(fā)揮獨特的城鄉(xiāng)聯(lián)動優(yōu)勢。除全行通用的產(chǎn)品外，農(nóng)行還針對縣域?qū)ｉT研發(fā)了一批三農(nóng)特色產(chǎn)品，數(shù)量多達(dá)280多個。金融科技也拓展了鄉(xiāng)村振興服務(wù)的廣度和深度，該行積極打造了「惠農(nóng)e貸」「小微e貸」等涉農(nóng)線上貸款產(chǎn)品，大力建設(shè)掌銀等線上服務(wù)渠道和特色涉農(nóng)場景。截至去年末，「惠農(nóng)e貸」餘額1.09萬億元，新增3375億元，增速45.1%?！皋r(nóng)銀e貸」餘額4.25萬億元，較年初增長39%。
副行長劉洪還表示，下一步，農(nóng)行持續(xù)優(yōu)化機(jī)構(gòu)、人員布局，加大縣域和三農(nóng)業(yè)務(wù)投入。
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金融天職：支持實體 穩(wěn)定有力
谷澍分享到，農(nóng)行的信貸投放總體與國家政策導(dǎo)向、自身優(yōu)勢稟賦以及管理水平協(xié)調(diào)一致。製造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、普惠貸款、綠色信貸等重點領(lǐng)域突出，貸款增長均明顯高於全行平均水平。
首先，著力強(qiáng)化製造業(yè)和科技創(chuàng)新金融服務(wù)。製造業(yè)貸款餘額2.95萬億元，增速28%，製造業(yè)中長期貸款餘額達(dá)1.21萬億元。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模突破2萬億元。專精特新「小巨人」企業(yè)合作覆蓋率達(dá)66.5%。
其次，全力支持促消費。副行長林立介紹，農(nóng)行零售信貸餘額超過8萬億元。去年以來，國內(nèi)社會消費品零售總體情況回升向好。農(nóng)行立足於穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費，精準(zhǔn)對接新型消費金融需求，積極融入綠色消費、健康養(yǎng)老、新能源汽車、家居家電、「南方小土豆」等文化旅遊場景，培育壯大新型消費群體，不斷加大個人消費類貸款投放力度。2023年，居民消費貸增量1471億元，增幅75.9%，增量、增速均領(lǐng)先可比同業(yè)。信用卡貸款增量524億元，全年信用卡消費額超過2.2萬億元。
再者，普惠金融方面持續(xù)增量、擴(kuò)面、提質(zhì)。從量上看，普惠金融領(lǐng)域貸款餘額突破3.5萬億元，年增量近1萬億元，餘額、增量均居可比同業(yè)第一。從面上看，普惠型小微企業(yè)有貸客戶數(shù)354萬戶，年增量101萬戶，客戶數(shù)、客戶增量保持同業(yè)首位。從質(zhì)上看，資產(chǎn)質(zhì)量始終保持在監(jiān)管要求範(fàn)圍內(nèi)。
最後，不斷深化綠色低碳金融服務(wù)水平。副行長張旭光表示，早在2021年，農(nóng)行便將綠色金融確立為該行「十四五」期間的三大戰(zhàn)略之一。截至2023年末，農(nóng)行綠色信貸餘額4.05萬億元，較年初增加1.35萬億元，增量、增速均創(chuàng)歷史新高。通過銀團(tuán)、併購等投行工具為綠色客戶提供融資超3300億元，自營綠色債券投資規(guī)模達(dá)1443億元。在經(jīng)營特色方面，立足服務(wù)三農(nóng)定位，積極推動三農(nóng)綠色融合發(fā)展，先後推出惠農(nóng)e貸·光伏貸、海洋牧場貸、和美鄉(xiāng)村貸等特色產(chǎn)品，持續(xù)打造專屬綠色金融服務(wù)模式，2023年末全行縣域綠色信貸餘額超過1.6萬億元（金融監(jiān)管總局口徑），佔全部綠色信貸比重超過40%。
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布局未來：加強(qiáng)算力 用數(shù)活客
農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)走深走實。去年發(fā)布了掌銀9.0版本，個人手機(jī)銀行註冊客戶5.12億戶。2023年，農(nóng)業(yè)銀行加快推進(jìn)雲(yún)原生數(shù)據(jù)湖、實時數(shù)倉平臺建設(shè)，初步建成數(shù)據(jù)層企業(yè)級架構(gòu)，構(gòu)建起數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。
農(nóng)行副行長徐瀚透露，農(nóng)行有8.7億客戶，日交易量峰值接近20億筆，每秒交易量峰值接近5萬筆。去年，該行在基本完成分布式架構(gòu)改造的同時，保障了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，十分不易。這得益於該行近幾年不斷優(yōu)化三地六中心算力布局、馳而不息建設(shè)容災(zāi)體系、鍥而不捨構(gòu)建生產(chǎn)運(yùn)營體系、持之以恒打造網(wǎng)絡(luò)安全技防體系。
「為方便客戶使用我行的各項服務(wù)，我行採取一個APP策略，即把對零售客戶的所有服務(wù)整合在一個APP——掌銀之中，大大提升了客戶滿意度。截至2023年末，實現(xiàn)個人掌銀月活客戶2.13億戶，連續(xù)34個月保持可比同業(yè)領(lǐng)先?！剐戾珜Υ祟H為驕傲。他還透露，下一步，農(nóng)行將深化線上線下協(xié)同經(jīng)營。發(fā)揮2.2萬個網(wǎng)點的線下渠道優(yōu)勢和超2.1億月活的線上流量優(yōu)勢，以數(shù)據(jù)為紐帶，逐步完善線上線下一體化經(jīng)營新格局，不斷提升服務(wù)質(zhì)效。（記者 鄧建樂）
頂圖：董事長、執(zhí)行董事谷澍（中），副行長劉洪（右一）和首席風(fēng)險官武剛（左一）出席農(nóng)業(yè)銀行香港發(fā)布會現(xiàn)場。
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