當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日美股收市後，全球晶片龍頭英偉達(dá)公布了2024財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，該公司第一財(cái)季淨(jìng)利潤為148.81億美元，同比暴增628%，按季升21%。英偉達(dá)向市場(chǎng)釋放信號(hào)，在AI的需求推動(dòng)下，GPU晶片的銷售將不會(huì)出現(xiàn)放緩。英偉達(dá)創(chuàng)辦人及CEO黃仁勳指出，新一代工業(yè)革命已經(jīng)開始。
股價(jià)年內(nèi)已漲近倍
據(jù)CNBC報(bào)道，英偉達(dá)首季收入260億美元，按年升2.6倍，按季升18%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入達(dá)226億美元，按年升4.3倍，按季升23%。英偉達(dá)預(yù)測(cè)，次季營收將達(dá)280億美元。英偉達(dá)同時(shí)宣布股份「1拆10」，6月7日起生效；拆股後股息將增加1.5倍，至每股1美仙。按英偉達(dá)21日收市價(jià)949.5美元計(jì)算，年初至今股價(jià)已累計(jì)上升97%。
黃仁勳表示，AI將為幾乎每個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來顯著的生產(chǎn)力提升，幫助企業(yè)減低成本和提高能源效率，同時(shí)擴(kuò)大收入機(jī)會(huì)。黃仁勳又說，由於市場(chǎng)對(duì)生成式AI訓(xùn)練及推理的需求強(qiáng)勁而且正在加速，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心收入增長，除了雲(yún)端服務(wù)供應(yīng)商之外，生成式AI已擴(kuò)展到消費(fèi)式網(wǎng)絡(luò)企業(yè)、主權(quán)AI、汽車和醫(yī)療保健客戶，創(chuàng)造了多個(gè)數(shù)十億美元的垂直市場(chǎng)。
在與分析師的電話會(huì)議上，黃仁勳表示，英偉達(dá)最新推出的Blackwell AI晶片將在本財(cái)季開始發(fā)貨，預(yù)計(jì)下個(gè)季度產(chǎn)量將增加。
黃仁勳稱，亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉和馬斯克的AI公司xAI將成為新一代晶片的首批用戶；此外，多達(dá)2萬家生成式AI初創(chuàng)公司正在排隊(duì)購買通過雲(yún)服務(wù)提供商推出的GPU。
黃仁勳指出，由AI帶動(dòng)的新一代工業(yè)革命已經(jīng)開始。路透社
新一代Blackwell晶片供不應(yīng)求
英偉達(dá)CFO克雷斯表示，Blackwell晶片的供不應(yīng)求的狀況可能會(huì)持續(xù)到明年。
英偉達(dá)於3月份推出新一代AI晶片Blackwell，黃仁勳預(yù)告，產(chǎn)品於2024年下半年就會(huì)錄得營收，全年有望帶來巨大的營業(yè)收入，預(yù)期Blackwell在5至7月期間出貨、第三季度擴(kuò)產(chǎn)，客戶在第四季末前，即可在數(shù)據(jù)中心安裝晶片。他又預(yù)告在Blackwell之後，仍有另一款晶片準(zhǔn)備中，期望快速為市場(chǎng)提供新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，同時(shí)進(jìn)一步降低擁有先進(jìn)技術(shù)的成本。
據(jù)彭博報(bào)道，英偉達(dá)佔(zhàn)據(jù)全球超過80%的AI晶片市場(chǎng)，既是AI迅猛發(fā)展的最大推動(dòng)者，也是最大受益者。
英偉達(dá)表示，GPU最重要的客戶是大型雲(yún)提供商，例如亞馬遜雲(yún)科技AWS、微軟Azure、谷歌雲(yún)和甲骨文雲(yún)。該公司稱，這些大客戶佔(zhàn)英偉達(dá)當(dāng)季226億美元數(shù)據(jù)中心銷售額的40%。
克雷斯告訴投資者，雲(yún)服務(wù)提供商已經(jīng)從英偉達(dá)購買的GPU中看到了強(qiáng)勁的投資回報(bào)。她表示，如果雲(yún)提供商在英偉達(dá)硬件上花費(fèi)1美元，則可以在未來4年內(nèi)以5美元的價(jià)格出租。這一言論試圖打消投資者顧慮，並鼓勵(lì)企業(yè)在AI基礎(chǔ)設(shè)施上繼續(xù)投入。
分析師認(rèn)為，如果英偉達(dá)的晶片能夠提供強(qiáng)勁且可持續(xù)的投資回報(bào)，這表明AI熱潮在早期發(fā)展階段以及企業(yè)規(guī)劃長期項(xiàng)目時(shí)可能還有發(fā)展空間。
除了雲(yún)服務(wù)提供商之外，包括Meta在內(nèi)的科技巨頭也在爭相購買英偉達(dá)晶片。例如Meta已宣布計(jì)劃斥資數(shù)十億美元購買35萬枚英偉達(dá)GPU，通過廣告業(yè)務(wù)及AI聊天機(jī)械人服務(wù)將其對(duì)AI的投資變現(xiàn)。
大摩指AI熱潮遠(yuǎn)未達(dá)頂峰
大摩發(fā)表研究報(bào)告指出，英偉達(dá)首季業(yè)績顯示，AI熱潮遠(yuǎn)未達(dá)到頂峰，相信足以維持投資者對(duì)亞洲AI供應(yīng)鏈上市公司的信心。其同時(shí)指出，AI需求仍然強(qiáng)勁，增長軌跡似乎未有放慢，並且每季擴(kuò)大，相信未來數(shù)季供需失衡情況將持續(xù)存在，未來6個(gè)月，亞洲AI供應(yīng)鏈的利潤狀況將有所改善。
花旗研究報(bào)告指出，英偉達(dá)首季業(yè)績好過預(yù)期，第二季的營收指引，反映AI需求強(qiáng)勁，隨著英偉達(dá)再次提高營收預(yù)測(cè)，需求未有減退跡象，加上數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品周期來臨，相信會(huì)成為未來數(shù)據(jù)收入「催化劑」，給予「跑贏大市」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)1000美元。
頂圖：英偉達(dá)首季淨(jìng)利潤高達(dá)148.81億美元，同比暴增628%。路透社
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