香港投資基金公會(HKIFA)的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季香港零售基金銷售總額達198億美元，季增69%，創(chuàng)2021年第三季以來最高水準。債券基金佔總銷售額的近一半，達到90億美元，較上一季成長一倍多。
一季淨流入達38億美元，大幅扭轉上季21億美元的淨流出。第一季淨銷售額也是3年來最高的。
依資產類別劃分，固定收益基金本季吸引淨流入最多，達41億美元;其次是貨幣市場基金(6.32億美元)。股票基金和混合資產基金均連續(xù)第八個季度出現(xiàn)淨流出，2024年第一季分別減少6.48億美元和5.02億美元。
截至5月18日，大多數(shù)基金類別均取得了年初至今的正回報。新興市場及高收益?zhèn)腿騻膱蟪曷史謩e為6.4%及0.3%;而同期全球混合資產平均上漲4.9%。
單位信託小組委員會聯(lián)合主席周國強表示，今年迄今資本市場的強勁表現(xiàn)提振了投資者情緒，2024年連續(xù)每月淨流入基金就證明了這一點。不過，投資者似乎採取謹慎的態(tài)度，青睞固定收益和貨幣市場基金而不是股票基金。
單位信託小組委員會聯(lián)合主席SimonWong表示，值得注意的是，第一季股票基金和混合資產的淨流出比上季幾乎減少了一半。隨著美國和日本股市持續(xù)上漲，過去幾季我們看到全球和日本股票基金出現(xiàn)適度淨流入。
全球和北美債券基金的淨流入持續(xù)強勁
在34個基金類別中，全球債券和北美債券吸收了2024年第一季新增資金的大部分，分別淨賺22億美元和21億美元。貨幣市場以6.32億美元的淨流入排名第三，其次是全球高收益?zhèn)腿蚬緜痉謩e淨流入3.79億美元和1.57億美元。
日本股票和全球股票是僅有的兩個淨流入為正的股票基金類別，第一季分別為1.29億美元和5780萬美元。在股票基金類別中，產業(yè)和主題股票(亞太地區(qū)除外)的淨撤資最多，為2.39億美元，其次是中國股票(淨流出1.8億美元)和大中華股票(淨流出1.31億美元)。
亞太債券和亞太混合資產在基金類別中錄得最強勁的淨流出，分別為5.99億美元和4.24億美元。這兩個類別都連續(xù)四個季度出現(xiàn)淨提款。
該會表示，全球經濟的韌性和降息的前景將有利於股市。儘管如此，對收入的追求仍然是投資者的首要考慮因素。在市場波動的背景下，投資者尋求多元化，風險偏好較高的投資者越來越多地探索高收益?zhèn)托屡d市場債券等非投資級固定收益資產，以尋求更高回報的潛力。
該會指，在亞洲，人們對日本和印度股票的興趣日益濃厚，以此作為多元化和利用成長機會的手段。香港和內地股市近期反彈且估值有吸引力，也受到更多關注。然而，鑑於持續(xù)的地緣政治風險和通脹擔憂，市場可能仍會波動。對於投資者來說，堅持多元化和平衡的投資組合非常重要。
(記者 陳薇)
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