午後,三大指數(shù)集體走高並全部翻紅,其中創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)最為強(qiáng)勁漲0.76%。行業(yè)板塊個(gè)股方面,券商股午後衝高帶動(dòng)指數(shù)走好,此外,地產(chǎn)股、電力股、傳媒股走勢(shì)較好。截至收盤(pán),滬指報(bào)3032.63點(diǎn),漲0.12%;深成指報(bào)9252.25點(diǎn),漲0.50%;創(chuàng)指報(bào)1791.36點(diǎn),漲0.76%。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
西部證券:多模態(tài)大模型發(fā)展推動(dòng)智能體性能提升,AI 訓(xùn)練和推理需求將進(jìn)一步升級(jí),帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心升級(jí)和GB200 NVL 72的部署。建議關(guān)注美國(guó) AI 算力 A 股受益標(biāo)的,光模塊關(guān)注中際旭創(chuàng)、天孚通信等;液冷關(guān)注英維克等。
招商證券:隨著人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加快,國(guó)產(chǎn)諧波減速器企業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)空間。諧波減速器是目前人形機(jī)器人關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的主流方案,人形機(jī)器人未來(lái)或?yàn)橹C波減速器帶來(lái)超千億的新增市場(chǎng)。從市佔(zhàn)率的角度看,全球的減速器行業(yè)以日系廠(chǎng)商為主,國(guó)產(chǎn)替代加速。
天風(fēng)證券:繼續(xù)看好「耐心資產(chǎn)」等高股息方向,6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會(huì)。政策邏輯和市場(chǎng)邏輯共振之下,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估,其中又以央國(guó)企分紅提升邏輯最順;短期看紅利板塊超額收益處?kù)稓v史中低位,並不擁擠。從日歷效應(yīng)看,5-6月成長(zhǎng)、小盤(pán)略佔(zhàn)優(yōu),新質(zhì)生產(chǎn)力方向或有表現(xiàn)機(jī)會(huì)。