日前，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板上市，中金公司為獨(dú)家保薦人。招股書(shū)顯示，最近三年公司持續(xù)虧損，營(yíng)銷開(kāi)支高企，近10億元上市對(duì)賭協(xié)議高懸。上周，中國(guó)證監(jiān)會(huì)向公司發(fā)文，要求補(bǔ)充說(shuō)明股權(quán)變動(dòng)、核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)等問(wèn)題。
招股書(shū)顯示，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)是一家以平臺(tái)為基礎(chǔ)的基因科技公司，從事開(kāi)發(fā)及銷售臨床分子檢測(cè)儀器、產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)。
財(cái)報(bào)顯示，2021年-2023年，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)實(shí)現(xiàn)收入分別為約2.66億元、5.71億元、4.68億元;同期，公司分別虧損2718.1萬(wàn)元、2.52億元、1.64億元。
優(yōu)迅醫(yī)學(xué)指出，淨(jìng)虧損主要?dú)w因於：一是經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，主要包括銷售及分銷成本、行政開(kāi)支及研發(fā)成本;二是非經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，主要包括可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng)。
臨床檢測(cè)服務(wù)是優(yōu)迅醫(yī)學(xué)最主要收入來(lái)源。2021年-2023年，公司臨床檢測(cè)服務(wù)所帶來(lái)的收入佔(zhàn)總收入的92.1%、97.1%、61.0%。
具體來(lái)看，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)的臨床檢測(cè)服務(wù)涵蓋產(chǎn)前檢測(cè)、精準(zhǔn)腫瘤學(xué)及病原檢測(cè)三方面。
2021年，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)產(chǎn)前檢測(cè)收入佔(zhàn)總收入的51.1%，為最核心的業(yè)務(wù)。2022年，公司病原檢測(cè)收入佔(zhàn)比70.7%，取代產(chǎn)前檢測(cè)成為最核心的業(yè)務(wù)。2023年，公司產(chǎn)前檢測(cè)及精準(zhǔn)腫瘤檢測(cè)貢獻(xiàn)的收入佔(zhàn)比分別為43.1%及45.4%。由此不難看出，最近三年公司最核心的業(yè)務(wù)一直在變更。
值得一提的是，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)在融資時(shí)與投資人簽訂對(duì)賭協(xié)議，若最終未能完成上市，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)需要回購(gòu)股份。招股書(shū)顯示，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)去年末流動(dòng)負(fù)債科目下存在9.91億元的「可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股」。
也就是說(shuō)，如果優(yōu)迅醫(yī)學(xué)未能在2024年內(nèi)完成上市，公司需花費(fèi)近10億元回購(gòu)可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股。然而，截至今年2月末，公司在手的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為6659.7萬(wàn)元，同期流動(dòng)資產(chǎn)總值為3.86億元。不過(guò)，優(yōu)訊醫(yī)學(xué)的流動(dòng)資產(chǎn)主要為應(yīng)收賬款。最近三年，公司的應(yīng)收賬款分別為0.84億元、2.86億元、3.29億元。(深圳商報(bào)記者 陳燕青)
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