10月30日晚間，曹操出行在港交所更新招股書。華泰國際、農銀國際和廣發(fā)融資（香港）為聯(lián)席保薦人和全球協(xié)調人。
曹操出行於2015年由吉利控股集團孵化成立，以網(wǎng)約車形式提供的出行服務為主要收入來源。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按總交易價值（GTV）計算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國網(wǎng)約車平臺的前三名。
今年上半年，曹操出行的運營規(guī)模進一步擴大。截至2024年6月30日，其運營範圍擴大到83個城市，較2023年年底增加六成。
財務表現(xiàn)方面，曹操出行在2021年、2022年、2023年的營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億元；年度虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。不過，今年上半年，曹操出行營收和利潤均有所改善。前6個月，公司實現(xiàn)營收61.6億元，較去年同期增長24.7%；虧損為7.78億元，較上年同期的12.72億元明顯收窄。
值得注意的是，招股書顯示，曹操出行毛利在去年實現(xiàn)了轉正。公司2021、2022、2023年的毛利分別為-17億元、-3.39億元和6.15億元。今年上半年，實現(xiàn)毛利4.29億元，較上年同期的1.65億有了明顯增長，公司毛利率達到7%。
曹操出行表示，毛利率的顯著提升，是由於公司在推出定製車及全面車服解決方案的支持下，成功實施優(yōu)化車輛TCO（整體用車成本）的策略及減少司機補貼。
據(jù)悉，曹操出行自2022年開始部署定製車輛，截至2024年6月30日，公司在29個城市擁有一支超過33000輛車的定製車隊，規(guī)模為中國同類車隊最大。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，楓葉80V及曹操60的預計TCO（整體用車成本）分別為每公里0.53元及0.47元。與典型純電動汽車相比，定製車輛TCO分別減少33%及40%。招股書顯示，2024年上半年，曹操出行定製車輛履行的訂單佔其GTV（總交易金額）的26.4%。
招股書顯示，2017年至2021年，曹操出行已經(jīng)完成了三輪融資，其中A輪融資1億美元、A1輪融資3.5億美元，B輪融資18億美元，融資前估值170億美元。（深圳商報記者 肖晗）
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