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　11月1日，星期五，農(nóng)曆十月初一。下周二，美國(guó)大選結(jié)果將出爐，預(yù)料將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，早盤三大指數(shù)一度探底，前期連板強(qiáng)勢(shì)股今天紛紛展開調(diào)整，不過(guò)周期股、稀土股、白酒股、中字頭個(gè)股紛紛走強(qiáng)拉抬大盤，三大指數(shù)均在探底後走強(qiáng)，而技術(shù)上來(lái)看，大盤也處?kù)都夹g(shù)敏感的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，一旦周邊配合，有望走出新一輪反彈。

　截至午盤，滬指漲0.6%報(bào)3299.61點(diǎn)，深成指漲0.15%報(bào)10607.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%報(bào)2162.76點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.96%報(bào)960.13點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額15904.83億元，總體個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3700隻；板塊方面，稀土永磁、能源金屬、醫(yī)藥商業(yè)、白酒等板塊漲幅居前，智譜AI、Sora概念、數(shù)據(jù)確權(quán)、軟件開發(fā)等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中金公司：行業(yè)供需關(guān)係仍是配置的重要考慮因素，當(dāng)前高增長(zhǎng)機(jī)會(huì)仍相對(duì)稀缺，結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)有望在2025年得到改善，從業(yè)績(jī)角度重點(diǎn)關(guān)注兩條思路，1）業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)：具備供給出清且景氣低位回升或?qū)崿F(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，如鋰電池、軍工等高端製造，科技硬件中的消費(fèi)電子、光學(xué)光電和半導(dǎo)體等，以及較多傳統(tǒng)製造領(lǐng)域；2）政策支持：建議關(guān)注財(cái)政更大力度化債對(duì)於部分與政府業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)高且應(yīng)收賬款佔(zhàn)比較高行業(yè)的積極影響，以及併購(gòu)重組帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)龊駲C(jī)會(huì)。

　天風(fēng)證券：本輪政策的發(fā)力點(diǎn)集中融資環(huán)境、基建、地產(chǎn)、消費(fèi)等領(lǐng)域。10月這些領(lǐng)域都出現(xiàn)明顯反彈，企業(yè)融資環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)、基建正在加快形成實(shí)物工作量（生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)先好轉(zhuǎn)）並帶動(dòng)相關(guān)製造業(yè)、以舊換新消費(fèi)明顯升溫。部分領(lǐng)域雖然還存在一定瑕疵，比如融資環(huán)境率先好轉(zhuǎn)但融資需求改善相對(duì)較慢，以舊換新相關(guān)消費(fèi)表現(xiàn)較強(qiáng)但其他消費(fèi)相對(duì)偏弱，但是隨著政策進(jìn)一步發(fā)力，天風(fēng)證券認(rèn)為政策帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)景氣度有望向更廣的領(lǐng)域蔓延。

　國(guó)金證券：顯著「寬貨幣+寬財(cái)政」均作用在居民、企業(yè)及地方政府的「負(fù)債端」，通過(guò)彌補(bǔ)負(fù)債缺口、降低負(fù)債壓力，促使相關(guān)部門資產(chǎn)負(fù)債表改善，從而為未來(lái)輕裝上陣、促消費(fèi)、投資及激活國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)作充分準(zhǔn)備——這意味著「控風(fēng)險(xiǎn)」是當(dāng)前第一階段的首要任務(wù)，將對(duì)應(yīng)估值築底，即「市場(chǎng)底」夯實(shí)。同時(shí)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)季度國(guó)內(nèi)宏觀、中觀到微觀層面數(shù)據(jù)均有望迎來(lái)邊際改善，故維持對(duì)本輪「反彈」行情樂觀態(tài)度?？紤]到「盈利底」未現(xiàn)，預(yù)計(jì)難以出現(xiàn)「科技-消費(fèi)-周期」等大類板塊的景氣輪動(dòng)，反而應(yīng)當(dāng)重視「分母端彈性」+「分子端掣肘弱」，看好中盤+超跌+低估值+回購(gòu)+併購(gòu)預(yù)期的「成長(zhǎng)>消費(fèi)」方向，結(jié)構(gòu)上聚焦「科技牛」。