近日，多家外資銀行宣布協(xié)助中國財政部發(fā)行20億美元主權(quán)債券，支持中國資本市場持續(xù)對外開放。
當?shù)貢r間11月13日，中國財政部在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發(fā)行了20億美元主權(quán)債券。其中，3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。此次美元主權(quán)債券投資者類型豐富且受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍。
記者15日從花旗獲悉，此次發(fā)行中，花旗擔任了聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席經(jīng)辦人?；ㄆ旒瘓F中國區(qū)代理總裁辛葆璉強調(diào)：「此交易是中國財政部又一次里程碑式的主權(quán)債券發(fā)行。本次美元主權(quán)債券，中國財政部再次採用了Reg S/144A雙規(guī)則，吸引了全球投資者的高度關(guān)注，也為未來中資企業(yè)發(fā)行人定價提供了寶貴的參考。」
滙豐銀行15日宣布，在此次發(fā)行中擔任聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席賬簿管理人。滙豐銀行(中國)有限公司行長兼行政總裁王雲(yún)峰表示：「作為兩大新興市場，中國和中東地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展高度契合、優(yōu)勢互補，經(jīng)貿(mào)往來的不斷升溫也拓展了金融合作的空間。其中，中國與沙特之間的合作推進尤為顯著，覆蓋雙邊本幣互換、證券交易所合作，以及ETF產(chǎn)品合作等領(lǐng)域?！?/p>
他認為，此次發(fā)行反響熱烈再次證明，中國主權(quán)債券作為國際市場上的優(yōu)質(zhì)投資品種廣受全球投資者青睞。中國近期推出的一攬子增量政策，對經(jīng)濟持續(xù)回升向好起到了積極推動作用，也進一步鞏固了國際投資者對持有中國資產(chǎn)的信心。
「本次中國財政部美元債的發(fā)行正值全球貨幣周期進入新階段，不僅為其他中資發(fā)行人的境外美元債發(fā)行提供了定價參考，也有助於為更多中資發(fā)行人通過中東市場進行外幣融資打開新通道?！雇蹼?yún)峰補充道。
擔任此次發(fā)行聯(lián)席經(jīng)辦人和簿記管理人之一的是德意志銀行集團(下稱「德意志銀行」)。此次發(fā)行是德意志銀行自2017年以來連續(xù)第十次協(xié)助中國財政部發(fā)行國際主權(quán)債券。今年9月，德意志銀行協(xié)助中國財政部發(fā)行了20億歐元主權(quán)債券，這也是2021年後，中國財政部再次回歸歐元債市場。
德意志銀行中東和非洲首席執(zhí)行官賈馬爾(Jamal Al Kishi)表示：「中國財政部是德意志銀行的重要客戶，我們很榮幸協(xié)助其在沙特阿拉伯的首次美元債券發(fā)行。與此同時，我們也熱切期待未來能協(xié)助更多沙特和其他海灣合作委員會的發(fā)行人進入中國和其他亞洲資本市場。」(謝夢圓)
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