年內(nèi)最大IPO、ARM控股有限公司正式宣布啟動(dòng)路演。
9月5日,ARM宣布啟動(dòng)首次公開發(fā)行(IPO)代表其普通股的美國(guó)存托憑證(ADS)的路演。
有望成為今年的「集資王」
軟銀集團(tuán)旗下晶片設(shè)計(jì)公司ARM已提交美國(guó)IPO申請(qǐng),股票代號(hào)為「ARM」。據(jù)ARM最新提交的資料顯示,ARM計(jì)劃發(fā)行共9550萬股ADS,每股ADS定價(jià)介乎47至51美元,這意味ARM集資約44.9億至48.7億美元, 有望成為今年的「集資王」。
公告指,發(fā)行完成後,軟銀集團(tuán)預(yù)計(jì)將擁有ARM約90.6%的股權(quán),為ARM的控股股東。同時(shí),AMD、蘋果、Cadence Design Systems、谷歌、英特爾、聯(lián)發(fā)科技、英偉達(dá)、三星、新思科技及 TSMC Partners已單獨(dú)表示有興趣以首次公開發(fā)行價(jià)格和相同條款購(gòu)買今次發(fā)行中總計(jì)最多7.35億美元的ADS,成為ARM的基石投資者。
另外,據(jù)外電引述消息指,參與ARM上市的投資銀行,將從是次IPO中分得超過1億美元的費(fèi)用。據(jù)指,ARM計(jì)劃向投資銀行支持集資所得資金的2%作為費(fèi)用,當(dāng)中包括約1.75%的基本費(fèi)用和0.25%的激勵(lì)費(fèi)用。(圖源:路透社)