9月22日——羅兵咸永道（內(nèi)地譯為：普華永道）今日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2023年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2023年上半年，面對複雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，總體平穩(wěn)，但面臨新的困難與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需穩(wěn)固。內(nèi)地銀行業(yè)直面挑戰(zhàn)，加大力度服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。上市銀行利潤增速放緩，總資產(chǎn)保持增長，銀行業(yè)績分化愈加明顯。
本期《銀行業(yè)快訊》分析了中國內(nèi)地58家截至2023年6月30日披露了2023年半年度業(yè)績的A股和/或H股上市銀行。這58家上市銀行相當(dāng)於內(nèi)地商業(yè)銀行總資產(chǎn)的82.96%和淨(jìng)利潤的90.42%。具體分別包括三大類：大型商業(yè)銀行（6家）、股份制商業(yè)銀行（10家）、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行（42家）。
羅兵咸永道中國金融業(yè)主管合夥人張立鈞表示：「上半年，在保持穩(wěn)健貨幣政策的基礎(chǔ)上，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)固信貸支持實體經(jīng)濟(jì)的力度，從總量、結(jié)構(gòu)、價格三個層面推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量運行。銀行業(yè)全面加強(qiáng)防範(fàn)和化解地方債務(wù)風(fēng)險，重視金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)民營企業(yè)金融服務(wù)，切實優(yōu)化民企融資環(huán)境?！?/p>
58家上市銀行淨(jìng)利差、淨(jìng)息差持續(xù)收窄
2023年上半年，受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)及市場利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營業(yè)收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。盈利能力下降，58家上市銀行盈利指標(biāo)呈下行態(tài)勢。淨(jìng)利差、淨(jìng)息差持續(xù)收窄。上市銀行利息和手續(xù)費及傭金淨(jìng)收入有所回落，其他非利息淨(jìng)收入成為營收增長主要來源。
羅兵咸永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合夥人朱宇表示：「由於銀行業(yè)績與整體宏觀經(jīng)濟(jì)周期相比具有滯後性特徵，預(yù)計下半年銀行業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)仍將持續(xù)。為此，商業(yè)銀行應(yīng)考慮降低金融服務(wù)成本，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)風(fēng)險防控能力，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線?！?/p>
資產(chǎn)增速快於GDP增速
上半年，上市銀行整體資產(chǎn)較2022年末增長8.19%，在高基數(shù)上繼續(xù)保持同比多增，且高於GDP增速，信貸增長穩(wěn)定性加強(qiáng)。大型銀行擴(kuò)表增速再次領(lǐng)跑，穩(wěn)定發(fā)揮「頭雁效應(yīng)」；股份制銀行較上年同期增長提速，但受制於資本制約，增速低於大型商業(yè)銀行。
2023年上半年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款餘額158.83萬億元，較2022年增長11.58萬億元，增幅7.86%，相比2022年下半年增速顯著回升4.47個百分點，高於上年同期增速0.15個百分點。其中，大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行；在分析貸款分類看，上市銀行對公貸款同比增長13.52%，加大了對基建、綠色、科技創(chuàng)新的信貸支持。零售貸款增長乏力，消費、按揭貸款增長需求不足。
資產(chǎn)增量投放，風(fēng)險指標(biāo)穩(wěn)中承壓。2023年6月末，58家上市銀行整體關(guān)注率、逾期率、不良率分別較年初高點回落0.07個、0.04個和0.02個百分點，且同期不良核銷及轉(zhuǎn)讓規(guī)模亦下降，各項風(fēng)險指標(biāo)及風(fēng)險抵補(bǔ)能力保持穩(wěn)健。
羅兵咸永道中國金融業(yè)合夥人謝瑩
2023年6月末，上市銀行負(fù)債總額為263.88萬億元，較2022年末增加21.01億元，增幅8.65%。截至2023年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率和資本充足率均呈下降趨勢。
朱宇表示：「展望未來，外部環(huán)境依然複雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的內(nèi)生動力有待加強(qiáng)，消費仍需提振，投資者信心有待進(jìn)一步增強(qiáng)。特別是近期，國內(nèi)政策著力於擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防範(fàn)與化解重點領(lǐng)域金融風(fēng)險，推動經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)平穩(wěn)向好?！?strong>（記者 黃裕勇）
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