羅兵咸（編者註：內(nèi)地譯為普華永道）今日發(fā)布的《2023年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》顯示，2023全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，不同經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇情況出現(xiàn)分化。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)向常態(tài)化發(fā)展後整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢(shì)，但仍面臨新的壓力。銀行業(yè)在做好「五篇大文章」的同時(shí)，還存在盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)管理及資本管理等多方面挑戰(zhàn)。
普華永道中國(guó)金融業(yè)主管合夥人張立鈞表示：「2023年 10 月召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議指出要做好五篇大文章。過(guò)去一年，中國(guó)銀行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，主要金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，金融監(jiān)管全面加強(qiáng)，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步得到有效防範(fàn)和化解?！?/p>
大型商業(yè)銀行資產(chǎn)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑
2023年，受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體淨(jìng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 1.59%，增速持續(xù)回落，主要是受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行淨(jìng)利差、淨(jìng)息差持續(xù)收窄，利息收入、非息收入均大幅下降。而手續(xù)費(fèi)及傭金收入在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)後也整體下降，增長(zhǎng)潛力有待挖掘。
2023年，上市銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)。38家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)到258.48萬(wàn)億元，同比增速為11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩(wěn)定。其中大型商業(yè)銀行以12.81%的資產(chǎn)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，各類型銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分布同比變化較小，整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
上市銀行貸款餘額147.94萬(wàn)億
2023年全年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款餘額147.94萬(wàn)億元，較2022年增長(zhǎng)14.84萬(wàn)億元，增幅11.15%。其中大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行。整體信貸投放加大了對(duì)普惠小微、綠色發(fā)展、製造業(yè)、科技創(chuàng)新的支持。貸款結(jié)構(gòu)方面，零售貸款增速穩(wěn)定，全年總額達(dá)55.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.12%，消費(fèi)金融增速回升。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，38家上市銀行不良率和關(guān)注率較上年末均有所下降，且不良率和關(guān)注率降幅一致，逾期率較上年末略升。大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)企穩(wěn)，股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行逾期率持續(xù)高於不良率，需持續(xù)關(guān)注。對(duì)公貸款不良餘額增加，而零售貸款不良率增長(zhǎng)顯著，整體為0.94%，較上年增長(zhǎng)0.07個(gè)百分點(diǎn)。
上市銀行負(fù)債總額為237.81萬(wàn)億
2023年末，上市銀行負(fù)債總額為237.81萬(wàn)億元，較2022年末增加24.92萬(wàn)億元，增幅為11.71%。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款佔(zhàn)比仍然最大，是上市銀行主要的資金來(lái)源。理財(cái)產(chǎn)品收益回升，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)26.80萬(wàn)億元，理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量增至1.14億。受益於運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健和客戶關(guān)係基礎(chǔ)，上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。
在資本管理方面，截至2023年末，由於貸款規(guī)模增速擴(kuò)張，盈利增速放緩導(dǎo)致內(nèi)生資本積累不足，大型商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率較上年末下降至11.97%。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行則受到貸款增速整體放緩影響，核心一級(jí)資本充足率較上年末回升至9.98%，城農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率持續(xù)上升至9.98%。
中國(guó)銀行業(yè)應(yīng)全力服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力
2024年是中國(guó)實(shí)現(xiàn)『十四五』規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。普華永道中國(guó)北方區(qū)金融業(yè)主管合夥人朱宇表示：「銀行業(yè)將聚焦服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化，推進(jìn)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域，全力服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力。」
普華永道中國(guó)金融行業(yè)合夥人謝瑩則進(jìn)一步認(rèn)為：「銀行業(yè)應(yīng)持續(xù)落實(shí)支持新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略舉措，深入研究各重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展動(dòng)態(tài)、經(jīng)營(yíng)模式及風(fēng)險(xiǎn)特徵，加快構(gòu)建可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式。在資源方面服務(wù)有效需求，服務(wù)民生保障，助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)?！? （記者黃裕勇）
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