午後，兩市穩(wěn)步走高，顯示資本市場對今日結(jié)束的三中全會有一定的期待。行業(yè)板塊個股方面，光伏儲能、汽車、光刻機、醫(yī)療、網(wǎng)約車、工業(yè)母機等行業(yè)板塊漲幅居前。中國移動維持漲3%創(chuàng)新高的強勁走勢。截至收盤，滬指漲0.48%，報2977.13點，深成指漲0.5%，報8879.33點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.25%，報1717.71點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.88%，報735.41點。滬深兩市合計成交額6722.51億元。
其中，滬深300、上證50指數(shù)近日持續(xù)走強，周四上漲再創(chuàng)反彈新高，日線實現(xiàn)8連陽。
機構(gòu)看盤
中信建投：算力仍然是大模型持續(xù)迭代的根本動力，AI走向端側(cè)是大勢所趨。隨著國內(nèi)大模型能力的提升、調(diào)用價格的下降以及政策上的支持，更多的AI應(yīng)用將會逐步落地。C端的聊天機器人、文生圖、文生視頻應(yīng)用正在逐步被接受。B端AI也開始在金融、工業(yè)、軍事、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域開始落地。展望AI投資的下半年，有兩大投資方向：一是全球產(chǎn)業(yè)趨勢，核心是算力；二是圍繞國內(nèi)政策拉動內(nèi)需，尤其是AI與G端以及B端各行業(yè)的結(jié)合。
東方證券：對於A股市場，繼續(xù)維持「政策打開A股中期上漲通道」的觀點。上證50、上證、紅利等寬基指數(shù)相對於中證500和中證1000比較優(yōu)勢略有擴大，但短期已進入極值，7月有修復(fù)的可能性。上證指數(shù)下跌空間有限，中期繼續(xù)看多A股，紅利為主，科技為輔。
國聯(lián)證券：隨著中報業(yè)績預(yù)告披露以及海外降息預(yù)期的提前，市場或反彈在即，重視風(fēng)格切換。根據(jù)最新中報預(yù)告的回測，市場二季度盈利增速不會弱於一季度。
中金：Robotaxi直接探索L4級別高階無人駕駛。過去近10年，行業(yè)投融資表現(xiàn)幾度浮沉，背後折射出市場對其商業(yè)化落地的擔(dān)憂。得益於地方政策與產(chǎn)業(yè)端的共同催化，Robotaxi近期受到了廣泛的關(guān)注。短期來看，政策和降本路徑的探索有望催化產(chǎn)業(yè)擴張效應(yīng)；長期來看，Robotaxi商業(yè)化需要技術(shù)、成本、生態(tài)、監(jiān)管多位一體的推動。沙利文預(yù)計至2030年，中國L4及以上無人駕駛滲透率有望達9.5%，Robotaxi市場規(guī)模有望達4888億元人民幣，潛在市場空間廣闊。
華西證券：展望後市，從估值與大類資產(chǎn)比價、交易情緒和投資者行為三方面來看，當(dāng)前A股處於「相對底部區(qū)間」，指數(shù)層面大幅下行的風(fēng)險有限。三季度企業(yè)盈利仍處於磨底期，投資者對於地產(chǎn)基本面和後續(xù)政策力度仍有顧慮，行情將在猶豫中展開，後續(xù)A股整體有望在震盪中逐步上移。風(fēng)格上，紅利與科技主題或交替輪動。
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