國泰君安證券股份有限公司和海通證券股份有限公司9日於上交所和香港聯(lián)交所同步發(fā)布合併重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告。
本次交易中，兩家公司基於強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、對(duì)等合併的原則，由國泰君安換股吸收合併海通證券。合併後公司進(jìn)一步強(qiáng)化功能定位，將以服務(wù)金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，對(duì)標(biāo)國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
本次換股吸收合併以市場價(jià)格換股，A股與H股設(shè)置相同換股比例，以有效平衡各方股東利益。兩家公司將以董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)確定A股換股價(jià)格，並以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
本次換股吸收合併將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請(qǐng)求權(quán)，向符合條件的海通證券異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價(jià)格均為董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日內(nèi)的A股、H股股票最高成交價(jià)，充分體現(xiàn)對(duì)中小股東的保護(hù)。
在本次換股吸收合併基礎(chǔ)上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司發(fā)行不超過100億元（人民幣，下同）A股股票募集配套資金?？毓晒蓶|以每股淨(jìng)資產(chǎn)定向增持國泰君安股份，高於停牌前股價(jià)，並承諾5年內(nèi)不減持，充分彰顯了對(duì)公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。
按照2023年年報(bào)公開披露數(shù)據(jù)，兩家公司零售客戶數(shù)合計(jì)達(dá)3593萬戶、席位租賃淨(jìng)收入達(dá)16億元、A股IPO?！〕袖N數(shù)量達(dá)44家，均位居行業(yè)首位。截至6月末，兩家公司合併後總資產(chǎn)、淨(jìng)資產(chǎn)分別為16195億元、3311億元，均位列行業(yè)第一。
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