香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐亞太）13日宣布，當(dāng)天在中國(guó)內(nèi)地銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行45億元人民幣熊貓債。這次發(fā)行是滙豐亞太近日獲批合共100億元人民幣債券發(fā)行計(jì)劃的一部分，也是滙豐亞太自2015年以來(lái)第二次發(fā)行熊貓債。
本次發(fā)行的熊貓債為三年期，基本發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣，行使超額增發(fā)權(quán)後，集資額達(dá)45億元人民幣，定價(jià)為2.15%，共錄得1.88倍超額認(rèn)購(gòu)。滙豐亞太將會(huì)把在岸市場(chǎng)籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場(chǎng)企業(yè)對(duì)人民幣持續(xù)增長(zhǎng)的需求，以及支持人民幣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
滙豐亞太區(qū)聯(lián)席行政總裁廖宜建表示，這次熊貓債發(fā)行獲得境內(nèi)外投資者相當(dāng)正面的回應(yīng)，反映投資者一直於在岸市場(chǎng)尋找高素質(zhì)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。此次發(fā)行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對(duì)人民幣的需求，更印證了滙豐參與推動(dòng)內(nèi)地資本市場(chǎng)發(fā)展的決心，並持續(xù)致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨(dú)特地位。
針對(duì)這次發(fā)行，滙豐亞太獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)定的AAA主體信用等級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，而相關(guān)熊貓債的信用等級(jí)為AAA。滙豐中國(guó)擔(dān)任這次發(fā)行的牽頭主承銷商及聯(lián)席簿記管理人。
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