24日，星期三，農(nóng)曆六月十九。早盤(pán)三大指數(shù)整體維持震盪格局，承接昨日跌勢(shì)，三大指數(shù)早盤(pán)一度繼續(xù)走低，滬指盤(pán)中一度失守2900點(diǎn)，不過(guò)，10：30後市場(chǎng)明顯企穩(wěn)，並有抄底資金介入，三大指數(shù)也止跌回升，其中滬指走勢(shì)稍強(qiáng)，成功翻紅，而深成指及創(chuàng)業(yè)板指跌幅也明顯收窄。行業(yè)板塊個(gè)股方面，風(fēng)電、教育、上海國(guó)企股、商業(yè)航天、液冷服務(wù)器等行業(yè)板塊個(gè)股漲幅居前。
截至午間收盤(pán)，滬指漲0.1%報(bào)2918.27點(diǎn)，深成指跌0.35%報(bào)8576.31點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.18%報(bào)1668.4點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.06%報(bào)720.68點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額4063.42億元，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3100隻。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
中信建投：英偉達(dá)推出新一代GB200 NVL72服務(wù)器，集成化程度全面提升，其機(jī)櫃內(nèi)部採(cǎi)用高速銅纜進(jìn)行通信互連。無(wú)源DAC作為電通信的主要解決方案其不包含光電轉(zhuǎn)換器模塊，具有很高的成本效益和運(yùn)營(yíng)可靠性，成為實(shí)現(xiàn)短距離傳輸?shù)膬?yōu)秀解決方案。目前的銅纜已經(jīng)實(shí)現(xiàn)224G以太網(wǎng)Serdes高速通信技術(shù)升級(jí)，短距離性價(jià)比突出，合理假設(shè)下測(cè)算，英偉達(dá)NVL72/36服務(wù)器帶來(lái)的增量銅纜市場(chǎng)空間超過(guò)70億人民幣。在AI服務(wù)器高集成度的趨勢(shì)下，中信建投認(rèn)為銅連接或成為AI服務(wù)器的重要組成。
光大證券：滬指距離2900點(diǎn)已不遠(yuǎn)，逼近7月上旬創(chuàng)下的階段性低點(diǎn)，在近期利好消息不斷的背景下，後續(xù)或仍有利好政策出爐，預(yù)計(jì)市場(chǎng)下行空間或有限，滬指有望在2900點(diǎn)附近觸底反彈。
華泰證券：2024年Q2銀行、保險(xiǎn)基金持倉(cāng)較Q1倉(cāng)位整體回升。銀行基本面底部夯實(shí)，作為優(yōu)質(zhì)高分紅、低波動(dòng)資產(chǎn)，把握配置機(jī)遇，個(gè)股關(guān)注穩(wěn)健高股息銀行及績(jī)優(yōu)區(qū)域行。券商板塊持倉(cāng)環(huán)比下滑0.19%至0.27%，看好政策驅(qū)動(dòng)下的板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，個(gè)股關(guān)注行業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)央國(guó)企券商、特色區(qū)域券商。保險(xiǎn)板塊持倉(cāng)環(huán)比提升0.22%至0.37%，板塊估值處?kù)兜臀?，板塊中報(bào)業(yè)績(jī)值得期待，關(guān)注優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭。
華西證券：算力網(wǎng)絡(luò)方面將是長(zhǎng)線投資熱點(diǎn)和方向，在全球算力主權(quán)發(fā)展過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)加速和芯片禁運(yùn)等外部催化下，疊加國(guó)內(nèi)AI大模型與應(yīng)用的加速普及，國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展成為當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)及明確方向。在萬(wàn)卡集群加速建設(shè)過(guò)程中，政府與運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化比例提升，包括華為昇騰系列、以及以太網(wǎng)適配的國(guó)產(chǎn)算力廠商都在持續(xù)發(fā)力。重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI芯片、交換機(jī)及交換機(jī)芯片、機(jī)櫃內(nèi)的高速互聯(lián)、液冷應(yīng)用等領(lǐng)域。
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